連結人員和組織

如果想將組織連結到人員，請在聯絡人詳細頁面中，找到畫面左邊連結的卡片，點選+連結組織。

在與組織連結的視窗中，輸入名字後，如果是不存在的公司名稱，則可以選擇新增為組織。

於新增組織視窗將資料填好，點選儲存就完成了。

在組織中加入新的人員

首先到組織詳細頁面，人員中右邊有一個＋，點選後可以與人員連結，搜尋是否有存在的人員，若沒有可以新增。

如果要更改連結的組織，可以在人員詳細頁面，找到組織的卡片，選擇切換到其它組織或是取消此組織的連結後重新尋找／建立組織。

在交易詳細頁面選到想連結的卡片上，點選 ＋與人員連結 。如果是在組織卡片上就是 ＋連結組織 。

系統會要求您輸入聯絡人/組織的名字，如果這個聯絡人/組織已經存在於資料庫中，你就可以將其連結到這筆交易，反之則可創建新聯絡人/組織。

你也可以在清單頁面中，將滑鼠移到組織／人員的欄位出現的鉛筆編輯圖示，直接新增連結。