聯絡人：人員和組織

人員

人員就代表聯絡人、窗口或客戶，資訊包含了電子郵件地址和電話號碼等等，人員可以連結一個組織，同時為他們開多筆交易，相關的預定活動和電子郵件往來紀錄也都會在聯絡人詳細頁面中。

在Pipedrive中，也可以將人員從舊有的CRM系統或試算表匯入。

組織就是公司，可以在裡面寫入統編、地址、建立產業別欄位等等的來使用，更可以連結所有相關人員與交易。

與人員一樣可以從舊有的CRM系統或試算表匯入。

⚔️招數一：在新增交易時，可以直接輸入聯絡人姓名與聯絡方式，在建立交易的同時完成新增聯絡人。

⚔️招數二：在左邊工具列找到聯絡人，頁面中可以直接新增聯絡人或是組織。

⚔️招數三：在交易詳細頁面中，也可以於左邊＋連結組織

輸入名字後如果是不存在的公司名稱，則可以選擇新增為組織。

於新增組織視窗將資料填好，儲存就完成了。

Pipedrive可以將Google的通訊錄同步，兩邊資料有任何更新，都可以同步。關於如何啟用Google通訊錄同步的說明，請參考此篇文章。

管理員可以匯入聯絡人試算表，將現有的聯絡人資料帶入Pipedrive中使用。關於如何匯入聯絡人請參考此篇文章。

可以使用聯絡人標籤功能對這些聯絡人進行分類，標示客戶的類型和背景。關於有關聯絡人標籤的資訊請參考此篇文章。