將資料欄位加入新增交易、聯絡人或產品

要將預設或客製化欄位加入預設新增交易的視窗中，請到公司設定 > 公司下的資料欄位，選定欄位後勾選顯示於「新增潛在客戶」及「新增交易」的畫面，勾選此項會讓客製化／預設欄位出現在＋交易或新增潛在客戶的視窗中。