客製化欄位

Pipedrive帶有多元訂製欄位的設定選項，系統雖然已經有許多常見好用的預設欄位，但如果公司需要特定的需求欄位，可以用客製化欄位滿足。

新增客製化欄位

從 右上角頭像點開公司設定 > 資料欄位 > 右上角綠色的客製化欄位。

新增客製化欄位選單打開後，選擇想加入欄位的顯示位置。

新增視窗裡可以為欄位命名，並選擇想要的欄位類型，Pipedrive中有很多資料欄位類型可以選擇。

欄位屬性

• 總是顯示於人員細節畫面

  勾選此項會讓客製化欄位出現在詳細頁面中，不管這個欄位是否有填入資訊都會出現。

  
  

• 顯示於「新增人員」畫面

  勾選此像會讓客製化欄位出現在新增人員的畫面中。

  
  

• 顯示於「新增潛在客戶」及「新增交易」的畫面

  勾選此項會讓客製化欄位出現在＋交易或新增潛在客戶的方塊中。

  
  

• 重要欄位

  你可以將預設欄位和自訂的客製化欄位標記為重要，來提醒團隊同事輸入這些資訊，如果標記為重要欄位沒有填寫，使用者雖然還是可以移動交易階段，但會看到提示訊息。

  
  

• 必填欄位

  你可以將預設欄位和自訂的客製化欄位標記為必填，來提醒團隊同事輸入這些資訊，如果標記為重要欄位沒有填寫，使用者將無法移動交易階段。

我還可以在哪裡設定客製化欄位？

你還可以在詳細頁面中的想要新增欄位的項目標題旁 > 客製化欄位，底下會出現＋新增欄位 > 點選後出現新增視窗。

查看客製化欄位

你可以在以下的地方新增、查看或刪除客製化欄位。

• 詳細頁面

  在詳細頁面，任何客製化欄位都能在側邊看到。

  
  

• 清單檢視

  點選欄位選項最右邊的齒輪，即可勾選想要看到的欄位，也可以透過滑鼠拖曳來移動這些欄位的順序。

勾選了顯示於「新增潛在客戶」及「新增交易」的畫面會讓客製化欄位出現在＋交易或新增潛在客戶的方塊中。

在匯入資料中，將試算表匯入時，客製化欄位可以對應到試算表中的列。

更新客製化欄位

要更改客製化欄位，請至公司設定 > 公司 > 資料欄位，點開客製化欄位旁三個點點的選單，即可編輯、重新排序或刪除。

• 編輯

  可以隨時更改客製化欄位的名稱、屬性、重要等，但類型無法變更。

  
  

• 重新排序

  如果想要改變順序，點選重新排序後即可以拖曳方式變更順序。

  
  

• 刪除

  刪除客製化欄位會讓所有這個欄位的資料消失。

  
  

• 複製應用程式介面金鑰

  點選後會複製API金鑰。關於如何使用API金鑰可以查看此文章。