Projects專案管理功能介紹
❗Pipedrive的專案功能是需要額外付費的附加元件。
Pipedrive內建的專案管理功能讓你能夠在成交之後，輕鬆把交易轉換成專案，管理交付標的或是進行客戶成功計畫。你再也不用把Pipedrive改造成奇怪的管理方式囉！
你也可以建立專案，然後連結到開放中 (還沒成功或失敗) 的交易。如果你只打算進行公司內部的專案，也可以選擇不要把專案連結到任何交易、組織或人員。
新增專案
第一招：交易狀態旁邊
為了促進銷售過渡到售後服務的順暢度，你可以在把交易標示成功之後，直接從這筆交易的成功下拉選單建立專案。
第二招：交易詳細介面左側
如果你希望從開放中的交易建立專案，或是把專案連結到開放中的交易，那可以從交易詳細介面的專案面板進行。
第三招：銷售流程介面
若要從銷售流程介面建立專案，請把交易卡片往底下拉到移動/轉換，畫面會跳出獨立視窗，請把儲存至欄位改成Projects。接下來你會看到下面有兩種設定：建立一項專案並將交易標示為成功，以及建立一項專案並使交易保持開放。
第四招：專案管理介面
你也可以直接在專案主頁面點擊+ 專案，除此之外，搜尋欄旁邊的快速新增選項也有專案可供選擇。
無論選擇上述哪一種路徑，畫面都會跳出新增專案的視窗，顯示以下選項：
- 選擇範本：如果你有建立Pipedrive專案範本，可在新增專案時直接套用。
- 標題：代表你的專案名稱。
- 開始/結束日期：專案的起訖日期。
- 擁有人：擁有此專案的Pipedrive使用者。
- 看板：這個專案要隸屬在哪一張看板下，類似銷售流程的概念。
- 階段：看板由不同的階段所組成，新增專案時可以直接選定階段。
- 交易/人員/組織：連結到此專案的其它Pipedrive資料。
- 標籤：方便事後篩選、分析的專案標籤。
描述：此專案的簡短描述。
專案看板介面
從Pipedrive左側導覽列進入專案之後，預設會來到看板介面。看板與階段的概念，其實和大家熟悉的銷售流程與銷售階段非常類似。
客製化你的專案卡片
如果你希望在專案卡片上看到特定資訊，請點選畫面上方的「...」> 客製化專案卡片。
點擊客製化專案卡片之後，畫面會跳出在專案顯示的視窗，請勾選你希望顯示在卡片上的專案資訊。請注意，你所呼叫出來的資訊，會套用到Pipedrive所有使用者的的所有專案上。
客製化你的專案看板
點選專案看板名稱旁邊的鉛筆圖示就能編輯看板囉。
這邊和Pipedrive銷售流程的編輯畫面非常類似，你可以修改看板名稱，新增、刪除、編輯看板階段，用滑鼠拖拉還能夠改變階段之間的位置。
你想要新增多少看板流程都沒問題，歡迎參考這篇文章，了解如何客製Pipeline銷售流程。
專案列表介面
除了看板之外，Pipedrive還提供了專案列表介面，一次呈現出專案的所有詳細資訊。在列表上點擊專案名稱，就可以進入到該專案的詳細介面。
列表介面的右上角可以新增篩選器，當然也可以透過既有篩選器整理專案清單。
若是要刪除某專案，請在列表中點擊該專案右邊的「...」 > 刪除。除了刪除之外，你也能選擇歸檔專案(封存)，保持看板與列表整潔。
💡專案標籤可以在專案詳細介面新增。
專案詳細介面
專案詳細介面是你查看、更新專案資訊的地方，舉凡專案進度、標籤、開始/結束日期、連結的其它Pipedrive資料、安排好的活動，以及上傳檔案等等。
在詳細內容這個區塊，你可以填入專案描述、目標、交付標的、成功條件等等。除此之外，你也能查看、新增專案用的客製化欄位，點擊右上方的「...」> 客製化欄位。
按下去之後，你會被轉移到公司設定的管理欄位頁面，這裡便能夠新增客製化欄位，當然也能指定這些欄位在新增專案時出現。請參考這篇文章更深入了解客製化欄位。
在Plan底下，你可以建立、管理專案活動，像是任務以及子任務。專案活動類型預設為會議，不過你事後都能變更為其他客製活動類型。進度條會顯示出專案活動的完成狀態，只要你給活動標記為完成，進度條便會即時更新。
💡請根據階段，善用群組來整理專案任務、子任務以及活動。
點擊 > 展開階段，查看階段裡面安排的活動。這邊除了新增、刪除活動之外，還可以把活動標記為完成，或是用滑鼠拖拉的方式把活動移動到其他階段。
隨著你在每個階段完成越來越多活動或任務，專案進度條也會跟著前進。
每個專案階段其實都有自己的進度條，在專案階段的右上角。專案詳細介面左上角的進度條是用來顯示整個專案的完成狀態，所以你將在這邊看到有哪些活動完成，哪些尚未結束。
如果專案中有一些任務或子任務不知道該隸屬於哪個階段，系統有預設一個名為未分組的階段，方便你安置那些孤兒任務🧒
如果專案有文件要記錄下來的話，可以點選Files上傳檔案到Pipedrive上面。
除了上傳文件之外，你也可以到Notes寫筆記，還能夠用@標記其他Pipedrive使用者喔。
無論是上傳的檔案或註記都會存放在專案詳細介面中，方便團隊成員隨時來查看。
查看連結的交易細節
💡請參考專案vs交易，了解兩者之間的關係。
專案與交易產生連結之後，你便能夠直接從專案介面打開交易詳細介面。專案詳細介面會列出所有與之連結的交易，想確認哪一筆交易的話，滑鼠點擊交易名稱即可。
你也能決定與專案連結的交易當中，有哪些客製化欄位供其他人從專案詳細介面查看。請點選Pipedrive右上角頭貼 > 公司設定 > 資料欄位，選擇要編輯的交易欄位，勾選顯示於專案細節畫面。
活動
當你在專案中新增活動時，請使用專案階段的下拉選單，決定這個活動該出現在本專案的哪個階段下面。
這個新增的活動還是會出現在Pipedrive左側導覽列的活動當中，你可以透過欄位顯示該活動隸屬的專案名稱。如果你希望專案活動同步到Google日曆或是Outlook行事曆的話，Pipedrive有提供日曆同步功能。
如果你是使用進階、專業或企業版的Pipedrive帳號，也可以透過工作流程自動化新增專案活動。走這一步的話，請在設計自動化流程時，記得把活動連結專案。
專案範本
在專案主頁面的左手邊能看到專案範本，這邊會列出你建立的所有範本。點擊左上角的+範本則可以新增專案範本。
專案狀態
專案狀態代表這個專案的整體進度如何。Pipedrive提供了以下專案狀態：
- 開啟：這是專案建立之後在看板的初始狀態。
- 已完成：代表專案已經成功結案了。
- 已取消：代表專案沒有順利推進。
- 已歸檔：歸檔的專案會被移出看板和清單介面。你可以歸檔已取消的專案，等之後再重新開啟專案。
- 已刪除：專案會從看板及清單介面刪除。
💡專案狀態會一直顯示在專案詳細介面中。
