更新交易/聯絡人詳細頁面裡的項目

我們可以在交易詳細頁面和聯絡人詳細頁面看到很多的項目資訊，此篇文章將會介紹如何編輯、刪除與合併這些項目。

更改項目名稱

點選項目名稱，出現更改方塊後，依照指示重新命名後，點選儲存。

更新預設或自定欄位內容

在頁面中無論是預設或是自訂欄位的內容，都可以直接在頁面上點選 +加入值來更新內容，點選後會出對應的編輯方塊，也許是選單或是文字方塊，完成後選取儲存即可。

你可以在管理側邊欄區塊調整側邊欄位為您想要的排列方式。

更改交易價值

在左上方可以看到此筆交易的預估成交金額，點選產品進入產品編輯頁面，即可透過新增產品來更改交易的價值。

你可以在產品變更方塊中搜尋出想要的產品，更改價格、數量的變數，最後按儲存完成設定。

刪除或取代項目

在預設情況下，只有管理員帳號可以刪除交易，如果你沒有刪除交易的選項，請與貴公司的管理員聯繫來取得權限。

管理員以及有權限刪除交易的使用者，可以在畫面右上角點開三個點點，出現選單後按下刪除來刪除交易。

刪除後會在交易永有人右邊出現已刪除，點選重新開啟可以恢復刪除。刪除後的交易會在30天後永久刪除，若有需要，請提前匯出資料。點擊匯出資料超連結，即會自動下載該交易的試算表檔案(.XLS)

在詳細頁面中合併項目

在預設情況下，管理員帳號可以合併交易或聯絡人，如果你沒有看到合併項目的選項，請聯繫管理員開啟權限。

當你有權限執行合併操作，想將兩筆資料合併為一筆，請點選三個點點選單中的合併。

在出現的合併交易方塊中，搜尋出想要合併的交易或聯絡人。

找到想要合併的交易後，如果兩筆資訊內容有衝突，請在最下面選擇想優先保留那一筆項目的欄位資訊，再選擇預覽。

確認資料無誤後，即可選取右下角合併。

如果有許多重複的交易需要合併整理，請參考我們的合併重複的項目文章😊