合併重複的項目

❗合併重複的項目，需要管理員用戶或有相對權限的普通帳號。

Pipedrive使用者一多，新增的交易也為之增加，其中人員跟組織也會同時被建立，這麼一來人員跟組織出現重複的機會也無法避免。一但重複的數量越多，Pipedrive 的資料庫也會變得混亂。保持 Pipedrive 資料庫乾淨的最佳方法之一是使用合併重複的項目的功能。

💡上方影片可以用右下角齒輪轉換成繁體中文，若要更進一步了解 Pipedrive 如何確認重複的項目，可以參考此處。

合併重複的項目頁面

要進入到合併重複的項目專屬頁面，第一種方法是從左方功能列最底下，選擇 “ ... ” （更多）>合併重複的項目項點擊進入。

在合併重複的項目頁面當中，可以看到 Pipedrive 自動分類出人員跟組織的項目，並且數目也會用括弧顯示出來。

第二種方式，Pipedrive 會自動把重複的項目篩選處來，你只要到相對應的交易、組織或人員頁面，就可以在左邊的欄位頂端看到「找到Ｘ個重複」，並點選查看並合併。

這些人員和組織的詳細內容，包含名稱、交易、活動、創建日期、擁有者和可見設定，也會一一顯示出來。可以幫助您確定項目是否被重複建立。而當您選擇合併之後，這些內容要以哪像為優先時，這將會是重要的參考資料。

❗合併重複的項目雖然可以開放權限給一般帳戶，但欄位的是否可見也會依照權限。因此會建議讓管理員來執行合併重複的項目，確保每一個選項都是被確認過並執行的。

當您確定合併重複的項目頁面上的內容，的確是重複項目並且需要合併時，請選擇先選擇主要項目。在出現任何衝突產生時時，將優先合併主要項目的內容。

例如，如果兩個 Tom Smith 具有不同的電話號碼並且正要合起，則在合併完成後將保存與已被選為主要項目 Tom Smith 的電話號碼。

一旦你選擇完主要項目，便可以按下“預覽”按鈕繼續。如果您發現根本不是重複項目時，只需選擇不要合併就可以將它從合併重復的項目中刪除。

預覽可以讓你知道聯絡人在合併後的顯示方式。這是完全合併項目之前的最後階段，最好留意任何不正確或不一致的資訊。

如果您在發現任何要更正的信息，請點選返回按鈕來更改任何項目的優先級。

💡一旦使用合併重複的項目將其合併之後，就無法取消合併。如果您不能完全確定兩個項目是否重複，我們可能會建議您謹慎行事，等待確認後再繼續。

Pipedrive 具有手動合併功能，以防您遇到未被識別為重複的項目。此功能可用於合併交易、人員和組織。

在交易、個人或組織的頁面當中，單擊“更多 (...) ” 並選擇“合併”。

合併頁面開啟之後。在右上角的搜索欄中輸入要合併的交易或聯絡人名稱，選擇要合併的交易或聯繫人後，您將看到兩個項目的對比。

如果兩筆都有項目重複，在最底下如有衝突勾選保存這些值，就可以確認要留下哪些資訊，最後點選預覽，確認資訊都無誤之後，就可以點選合併來完成。