洞察分析介紹📈

在管理銷售團隊時，監測績效等等的數據是不可或缺的環節。所以Pipedrive提供了洞察分析功能，讓用戶建立客製化的報表追蹤進度，或是找出需要改善的地方。

洞察分析功能當中分為兩大區塊：

• 報告區塊讓你建立報表，用視覺化的方式呈現Pipedrive裡面的銷售業績。

  
  
• 儀錶板區塊則是報表的集合區，你可以把多張報表加入到同一份儀表板裡面，方便自己和其他人參考相關數據。

只要在Pipedrive左側導覽列找到向上箭頭的icon，就可以點擊進入洞察分析囉！

報告

要建立報告，你需要先來到洞察分析，然後點擊左上角的綠色+號。畫面會跳出新增報告的視窗，你在這邊可以選擇要新增的報告類型，選擇完畢後畫面會出現空白的報告範本，接下來請調整監測條件、群組、篩選器等等。

Pipedrive提供的報告類型如下 (會依照你的Pipedrive版本而定)：

基礎版與進階版：

• 交易表現

  成功、失敗，以及銷售中的交易數量。

• 交易轉換

  不同銷售階段之間的轉換率。

• 交易期間

  銷售週期的平均長度。

• 交易進展

  交易在銷售週期之間的進展。

• 潛在客戶轉換

  潛在客戶變成交易的轉換率。

• 潛在客戶表現

  潛在客戶的建立、封存，或是轉換為交易的數量。

• 活動表現

  個人以及團隊的銷售活動進展數據。

• 電子郵件表現

  透過信箱同步以及聰明Bcc從Pipedrive祭出的信件分析。

專業版與企業版 (除了以上全部再加上)：

• 收入預測

  針對未來收入所做的估算，當中包含你應該要特別留意的交易

• 訂閱收入

  透過經常性、一次性或付款排程所產生的總收入。

建立並設計完報告之後，請點選儲存，畫面會跳出新視窗，請輸入報告名稱，並選擇報告要放置的區塊以及儀表板。

報告所支援的欄位類型

在看報告所支援的欄位類型之前，我們得先認識報告的整體架構：

1. 篩選器
2. 視覺編輯器
3. 表格

報告有支援的交易預設欄位、交易客製欄位如下：

若想了解更多欄位類型的資訊，請參考客製化欄位以及資料欄位。

更新報告

請先點選你希望更新的報告，進入到報告的編輯畫面。更新完畢之後，記得按下右上角的儲存喔。

如果您是希望把更新過後的報告儲存成另一份，請改點選另存新檔。這樣就不會動到原先的報告囉。

若你希望把報告加入到其他儀表板，請在報告編輯介面點選右上角的新增至儀表板。

在畫面上左上角，可以直接更改報告的名稱。滑鼠移上去之後點一下，就能夠開始輸入新名稱囉。

若是要刪除報告，請按下右上角的「...」，然後點選刪除。

你可以把一份報告同時加入到多張儀表板內，不加入到任何儀表板也沒有關係。

如果貴公司有多個團隊在使用Pipedrive，我們建議你建立多張儀表板，避免資料太過混雜，也可以更清楚追蹤每個團隊的狀況。

儀錶板

只要在右邊的報告面板用滑鼠按住報告，然後往左邊儀表板列表拉過去，就可以把報告加入到儀表板裡面👈

除此之外，儀錶板也可以產生共享連結，讓你將儀表板分享給外部人員，就算對方沒有Pipedrive帳號也能夠一起檢視報表喔。

若要查看某個報告的詳細資訊或是更新報告，只要點擊報告名稱即可。