編輯連接到交易的人員跟組織

更改為新聯絡人

要向您的交易改變聯絡人，您首先需要取消連接當前連結的的人員或組織。您可以在組織或人員的方塊，通過右上角的...按鈕並選擇取消連結此人來取消連結。

接著點選＋連接組織（或連結人員）將他們新增至交易中。

然後，在頁面上方輸入的新聯絡人的名稱，並編輯後續詳細內容。

如果您要直接切換，在交易頁面中，可以通過選擇側邊欄中的...按鈕，並選擇那裡的切換到其他組織（切換到其他人員）選項來連結至新的人員或組織。

或者您可以在列表的頁面上，將滑鼠停在您要更改的人員或組織上，並點選右邊的鉛筆圖示。

然候您就可以選擇輸入聯絡人名稱，如果是現有的組織或聯絡人會出現在下拉選單當中，可以點選來進行連結。

要重新命名與交易連結的聯絡人，只要停在該名稱上，並點選重新命名，就可以更改人員或組織的名稱。

或者，您可以單擊鉛筆圖標來編輯聯繫人姓名和其他字段。