可視群組

你在管理團隊時，可能不希望某些資料開放給特定使用者查看。為了協助大家管理資料存取權限，Pipedrive提供了可視群組功能。

相較於權限集用來規定其他帳號能夠使用哪些Pipedrive功能，可視群組則是用來規範其他使用者能夠看見哪些Pipedrive資料。

設定可視群組

請先點擊右上角的頭貼，前往公司設定 > 管理使用者 > 可視群組。再次提醒，貴公司能使用多少個可視群組是依照Pipedrive版本而定。

基礎版與進階版帳戶

若貴公司使用的是Pipedrive基礎版或進階版，那便能夠使用最多1組可視群組。你可以為交易、潛在客戶、組織、人員以及產品資料設定以下兩種可視權限：

• 擁有人及追蹤者：只有這份資料的擁有者及追蹤者可以看到內容資訊。

  
  
• 整間公司：Pipedrive公司帳戶內的所有使用者都可以看到內容資訊。

專業版與企業版帳戶

若貴公司使用的是Pipedrive專業版或企業版，那除了預設群組之外，還能夠新增更多的可視群組，甚至還能新增子群組喔。

專業版帳戶最多能有3個可視群組(包含預設群組)，企業版則沒有群組數量限制。

• 擁有人及追蹤者：只有這份資料的擁有者及追蹤者可以看到內容資訊。

  
  

• 擁有人的查看權限群組：只要是和資料擁有者待在同一個群組的使用者都可以看到內容資訊。

  
  

• 擁有人的群組及子群組：只要是和資料擁有者待在同一個群組的使用者都可以看到內容資訊，該群組底下的子群組成員也可以看見。

  
  
• 整間公司：Pipedrive公司帳戶內的所有使用者都可以看到內容資訊。

如果要把其他使用者新增到群組裡面，請透過畫面中間的搜尋欄。請注意，一個Pipedrive使用者一次只能加入一個群組。

注意：交易管理員無論加入到哪個可視群組，都能夠看見Pipedrive帳戶中所有交易、潛在客戶的資料。除此之外，整體權限的全球管理員則可以看到所有人員、組織和產品的資料。

單一資料的查看權限設定

Pipedrive的單一資料都可以設定查看權限，像是交易、潛在客戶、聯絡人或組織。所謂的查看權限，就是這份資料要開放給誰查看的意思。

查看權限設定的選項就是上述的可視群組。

你可以在資料的詳細介面或是清單介面更動查看權限設定。

交易或聯絡人詳細介面

潛在客戶詳細介面

清單介面

資料擁有權

擁有權代表說誰擁有這份交易或人員的資料。

有了這個依據，以後大家就知道成交或失敗該由誰負責囉😉

除此之外，擁有權也代表你有權限查看、編輯這份資料。

所有交易、人員或組織資料的擁有人，一開始都會預設成建立或匯入這份資料的帳號，除非匯入或是事後更換成其他擁有者。

你一樣可以從資料詳細介面或是清單介面去更換擁有人，方法請上面的查看權限。