如何篩選出成功、失敗與被刪除的交易

在銷售流程中使用篩選器

由於銷售流程在預設狀況下，只會顯示開放交易，因此您需要另外選擇篩選出成功、失敗與被刪除的交易。

而 Pipedrive 預設有「全部成功的交易（All won deals）」、「全部失敗的交易（All lost deals）」與「全部被刪除的交易（All deleted deals）」，不過都是英文顯示，您可以從右上角的篩選器當中來選擇。

因為這些篩選器都是可以編輯或刪除的，因此您有機會不會在篩選器中找到他們，或是篩選出來的交易跟您預期的不符。這個時候，您可以新增一份新的篩選器，如下圖所示。

依照您的需求，若是您想篩出所有的交易，可以參考以下選項：

若您只想查看一種狀態的交易（例如，所有已刪除的交易），您可以將過濾器調整為只具有該條件。

在清單頁面中篩選交易

可以在清單介面中用同樣的方式，來篩選出成功、失敗與被刪除的篩選器。

如果您想在清單頁面中也要指定交易在哪個銷售流程內，則需要在篩選器要新增銷售階段的項目。