更換客製化欄位的欄位類型

目前更換欄位類型的最佳做法如下：

開始前準備

匯出資料之前，請先確定你已經在Pipedrive建立好新的客製化欄位了，這次要記得選對欄位類型喔。這樣舊資料才有轉移的目的地。

要新增客製化欄位，請點選右上角的頭貼，前往公司設定 > 資料欄位，然後選擇你希望新增的欄位位置，像是交易/潛在客戶、人員、組織、產品等等。

💡當你進到資料欄位設定介面時，建議順手把舊欄位名稱加一個「舊」或是「old」之類的標示，以免新增的欄位和舊欄位撞名，影響到接下來的更新流程。

前往交易、人員或組織的清單介面，舉個例子，若你的舊欄位在人員底下，那就要前往人員的清單介面匯出資料。

無論是在哪邊的清單介面，以下欄位都是必須的：

❗請參考以下截圖範例，「商機來源-舊」的資料值會被轉移到新增的欄位「商機來源-新」。若你的使用語言為繁體中文，系統ID的翻譯名稱為帳號。點選清單介面右上角的小齒輪，可以把這些欄位呼叫出來。

該有的欄位都呼叫出來之後，接下來就可以把清單匯出成試算表囉。

在這份匯出的試算表當中，你需要把舊欄位的資料複製下來，然後貼到新欄位底下去。這樣當你把試算表重新匯入到Pipedrive時，新欄位的資料值就會順利「更新」。

請點選Pipedrive左側導覽列下面的「...」，點選匯入資料，然後按下從試算表的按鈕。

上傳試算表後你會來到映射欄位的畫面，這邊請務必確認：試算表欄位(左側)有對應到正確的Pipedrive欄位(右側)。

由於我們範例是要匯入交易欄位，所以右側選擇的是$符號的交易區塊，如果你今天是要匯入人員或組織資料，請再切換至旁邊人頭或建築物的區塊，這樣便能找到對應的Pipedrive欄位囉。

左右欄位配對完成後，請點選右下角的下一步按鈕。

Pipedrive顯示匯入完成後，請回到清單介面，檢查新欄位裡面是否都成功更新了。