查看和重新指派停權使用者的資料
當使用者離職或不再需要使用 Pipedrive 時,可以從公司帳戶中停用他們。在他們被停用後,交易、聯絡人和活動將在 Pipedrive 中仍由這些使用者所有,但可以使用篩選選項輕鬆查看和重新分配。
查看停權使用者的數據
透過篩選器,您可以查看已停用使用者擁有的交易、聯絡人和活動。從您的Pipeline或任何清單中,單擊篩選器下拉菜單 > 已停用的使用者展開所有已停用使用者的列表。
您可以單擊任何已停用使用者的名稱來查看他們擁有的交易。
重新分配已停用使用者的資料
❗一旦用戶被停用,您就不能指派項目給他們。
如果想將您的項目重新指派給活躍使用者,您可以通過篩選停用使用者的項目並從清單中重新分配這些項目。
在【擁有人】中,將鼠標懸停在擁有人的姓名上,單擊鉛筆圖標以顯示活躍使用者的下拉列表,然後選擇您要將項目分配給的使用者。也可以大量編輯您的項目以一次重新分配多個項目。
您還可以從詳細交易頁面中重新分配項目。在交易頁面頂部,選擇擁有人旁邊的箭頭以查看用戶下拉列表。然後,您可以選擇要將項目分配給想要的擁有人。選擇要將項目分配給的使用者後,單擊【儲存】。
❗上述步驟僅重新分配您正在編輯的特定交易的所有者。為了重新分配連結交易的擁有人,需要對「每筆交易」單獨執行相同的步驟。