權限集

❗擁有帳號設定權限才能調整權限集。

在管理團隊時，你可能希望某些工作只開放給特定使用者進行，避免人工錯誤或是工作重疊發生。為了實現這點，Pipedrive提供了權限集管理功能。

相較於可視群組負責控管資料開放給哪些人，權限集則是限定使用者能夠操作哪些Pipedrive功能，比方說匯出資料、編輯交易資訊、新增工作流程自動化等等。

管理權限集及新增使用者

請點選右上角頭貼，前往公司設定 > 管理使用者 > 權限集。這邊你能看見所有權限集以及每個權限集套用的使用者人數。

權限集的客製化程度會依據你的Pipedrive版本而異。

基本版	管理員一般使用者 ─ 可以完全客製化
進階版	管理員一般使用者 ─ 可以完全客製化
專業版	管理員經理 ─ 可以完全客製化一般使用者 ─ 可以完全客製化
企業版	管理員經理 ─ 可以完全客製化一般使用者 ─ 可以完全客製化額外的客製化權限集

💡帳戶管理員預設上擁有全部的權限。

點選畫面上的權限集可以查看裡面的權限有哪些開啟或關閉，也可以看到權限集目前套用到哪些使用者身上。

一般使用者、經理和其他客製權限集都可以調整其中的內容，至於管理員的話會自動啟用所有權限。

打開特定的權限集視窗後，點選右上角的編輯權限集，接下來就可以勾選裡面的權限項目囉。打勾代表開啟該項權限。

新加入的使用者會預設擁有交易的一般使用者、整體一般使用者權限。

❗你必須擁有帳號設定權限才能夠調整其他使用者的權限。

權限介紹

權限集裡面都有各自的權限，這些權限定義了大家在Pipedrive裡面能使用哪些功能。

交易 Deals app	交易建立交易把交易轉換成潛在客戶合併重複的交易編輯交易的成功/失敗時間可視權限能看見銷售流程以及清單介面的交易數量和交易價值 LeadBooster 能使用真人聊天能使用客戶探測器能從客戶探測器新增潛在客戶
專案 Projects app	新增、編輯、刪除專案新增、編輯、刪除專案範本新增、編輯、刪除專案看板及階段新增、編輯、刪除專案活動能把專案連結到交易
電子郵件行銷活動 Campaigns	管理寄件者以及網域資訊查看campaign報告寄送campaign活動編輯campaign以及email範本刪除campaign以及email範本
整體權限 Global permissions	資料管理新增客製欄位編輯客製欄位設定刪除客製欄位從試算表匯入資料新增標籤大量更新資料從清單介面匯出資料與公司分享資料與其他使用者分享篩選器編輯共享的篩選器外部共用透過公開連結分享儀錶板 Email 使用email追蹤功能可視權限查看其他人的統計資料查看公司的統計資料查看其他使用者的資料追蹤其他使用者查看他們無法存取的資料名稱與相關使用者變更資料的可視權限活動刪除活動人員刪除人員合併重複的人員組織刪除組織合併重複的組織工具與設定新增工作流程自動化存取使用API憑證新增、匯入聰明文件範本
帳號設定 Account settings	使用安全性儀表板管理使用者及權限能進入公司設定能進入付款頁面