大量編輯和篩選

清單在交易和聯繫人選項卡中都可以找到，可以將您在 Pipedrive 中的資料生成報告和篩選器。 要充分利用清單，最好知道呈現資料的所有方式，這樣您就可以隨時看到最有價值的資訊。

自定義清單介面

像建立試算表一樣，清單讓您可以選擇顯示哪些欄位、顯示順序和顯示方式。由於您最了解這些資料，Pipedrive讓您可以設定資料的顯示方式，便於完成工作。

要選擇在清單中顯示哪些欄位，請轉到您的清單並單擊表格右側的齒輪圖標。在出現選擇欄提示中，取消選擇您不想顯示的任何欄位，然後選擇您希望在該表中顯示的任何其他欄位。

欄位也可以重新排列或調整大小，以便您可以根據需要進行調整。要重新排列欄位，只需單擊並拖曳欄位標題並將其移動到您希望在表格中顯示的位置。

在清單中排序

從清單介面中，您可以整理列表以按升序或降序查看信息，要在列表視圖中對信息進行排序，只需單擊欄標題即可開始按降序值排序，如果您希望按升序值排序，請再次單擊它。

另外，如果您希望依照第二個欄位排序，請在單擊第二列標題之前按住 Shift 鍵。

篩選器和自定義報告

在 Pipedrive 中，您可以根據許多不同的標準篩選數據庫中的任何資料，例如您的交易和聯絡人。

要開始篩選您的資料，請單擊【篩選器】按鈕，會出現一個下拉列表，顯示所有 Pipedrive 用戶可用的默認篩選器。

要開始了解有關如何最好地使用 Pipedrive 中的篩選器，請單擊此處。

使用篩選器保存選定的列

創建篩選器時，您可以選擇使用篩選器保存選定的欄位，啟用此功能會記下此過濾器中清單顯示的欄位，並將其與任何過濾器條件一起保存。

下次在我的篩選器區域中單擊這個已保存的篩選器時，清單中的欄將顯示這些資訊，您無需再繼續進行調整。

要清除任何現有篩選器，請切換到右上角篩選按鈕下的 擁有人 >所有人。

匯出清單

在清單中，您還可以將顯示的資訊匯出成單獨的試算表文件來使用。

請單擊最右角的【...】按鈕，然後單擊匯出篩選器結果...。 您可以選擇匯出成Excel (.xls) 或 CSV (.csv) 文件。選擇後，您將看到資料匯出頁面並獲得有關匯出狀態的信息。 完成後，創建的試算表將自動下載到您的電腦。

大量編輯

清單中顯示的資訊可以通過多種不同方式進行編輯。要一次編輯一個字段，請將鼠標懸停在一個單元格子上並單擊出現的鉛筆圖標以編輯該單元格子中顯示的資訊。

要一次編輯清單中顯示的多行，請單擊要編輯的行的複選方框（表格左側）。

在畫面右側出現的大量編輯面板中，選擇您希望為這些行編輯的值並進行相應編輯。單擊編輯交易按鈕以完成這些更改。

您將看到一個確認變更的視窗，您可以在其中查看並確認您的更改。

確認後，您將能夠在畫面的左下角監控更新進度。

要全選清單中的所有行，請單擊列標題複選框。

這將選擇您當前篩選器中的所有內容和所有結果，甚至是當前未顯示在畫面上的結果進行統一編輯。

要大量選擇想編輯的多個行，您還可以在要編輯的行之複選框上單擊並拖曳鼠標光標往下移動。

大量刪除

您可以從清單中選擇和刪除特定項目，也可以大量刪除篩選器的所有結果。

要僅刪除幾個選定的項目，請在清單中選擇要刪除的項目的複選框，然後單擊垃圾桶圖標將其刪除。

要刪除篩選器的所有結果，請通過單擊複選框來選擇全部。此選擇會刪除您篩選器的所有結果，而不僅是您在螢幕上看到的結果。