篩選器介紹
借助 Pipedrive，您可以使用篩選器建立交易、人員和組織不同類型的相關報告。也可以在篩選器中混合不同的欄位和字段。
我可以篩選哪些項目？
您可以篩選您的交易、潛在客戶、聯絡人、活動和產品。您可以創建列表，例如：
- 有交易正在進行的公司
- 今年已出售（或試圖出售）的產品
- 購買了某個產品的所有公司清單
- 所有正在與之進行交易且目前已進入特定階段的人（可以向他們發送信息）
您資料庫中的 VIP 人員
尚未安排活動的所有交易
與特定組織相關的所有活動
- 三個月前添加的所有潛在客戶
建立篩選器
點擊右上方選單 > 選擇篩選器 。
於篩選器頁面中選取「新增篩選器」。
- 如果需要，可以在篩選器名稱字段中命名。
- 單選「新增條件」以新增篩選條件（您要搜尋的條件）。
- 定義篩選器的查看權限——您是否想讓其他使用者看到這個篩選器。
- 點選「儲存」顯示篩選結果。
💡雖然篩選條件的最大數量為 16，但建議使用最多 9 個條件保持最佳加載速度。
您可以創建兩種篩選條件「符合所有」和「符合這些條件中任一項」條件，將它們組合起來以形成特定且有效的篩選器。
- 如果希望篩選列表匹配所有條件，請在「顯示符合所有條件的交易」表單下添加條件。
- 如果希望篩選後的列表至少匹配其中一個條款，請在「符合這些條件的任何一項」表格下添加條款。
清除篩選器
要清除現有篩選器，請單擊右上角的篩選器下拉菜單，然後切換到「擁有人」>「所有人」。
💡「所有人」指的是擁有權，代表每個用戶擁有的交易都可被看到。
刪除篩選器
要刪除篩選器，請將鼠標懸停在篩選器上時單擊鉛筆圖標，然後選擇刪除選項：
