如何避免重複匯入

您總是會出現同名同姓的聯絡人（例如柏翰）。為了應付這種情況，無論何時在 Pipedrive 中進行匯入，您都可以選擇「合併資料」將重複的試算表內容其合併在一起。如果您更願意建立多條記錄，也可以選擇「建立多筆紀錄」繞過此合併步驟。

如果您不確定哪種方式適合您，在本文中了解 Pipedrive 如何搜索重複表格並以及如何處理他們。

交易

有鑑於銷售的性質，您可能會一次有多個同標題的交易，因此 Pipedrive 中的交易並沒有合併資料的功能。這意味著，如果您匯入多個同標題的交易，這些交易將不會被視為重複的交易，所有交易都將被匯入。

人員

一旦在匯入中有同名同姓的人員，Pipedrive 將從以下的內容來確定是否存在重複資料：

• 人員 - 組織
• 人員 - 電話
• 人員 - 電子郵件

如果 Pipedrive 發現這三個欄位中的任何一個與 Pipedrive 數據庫或匯入文件中的另一個人員匹配，它們就會合併成同一個人員，並反映在任何現有或新的資料當中。

組織

一旦在導入中識別出組織名稱，Pipedrive 將從以下的內容來確定是否存在重複資料：

• 組織 - 地址

只要地址欄位不同，您就可以不同筆同名的組織。如果該地址與任何一個與 Pipedrive 數據庫或匯入文件中的另一個組織相匹配，它們就會合併成同一個組織，並反映在任何現有或新的資料當中。

範例

合併資料

假設您匯入了這個人員列表並且所有人都具有相同的名字。在此示例中，您最終會得到兩個 Jon Snow，因為在三個相同的行中找到了匹配條件。

匹配標準：

1. 第 1 行中的 Jon Snow 已建立。

2. Pipedrive 在第 2 行識別出“Jon Snow”並檢查匹配的組織、電話、電子郵件。然後發現到第 2 行中的人員和組織與第 1 行中的相同，因此不會創建 2 個 Jon Snows。相反，它將第 2 行的唯一電話號碼映射到第 1 行中建立的相同電話號碼。

3. Pipedrive 在第 3 行識別出“Jon Snow”並檢查匹配的組織 - 名稱、人員 - 電話和人員 - 電子郵件。然後它發現人員 - 電子郵件與第 1 行中的相同，因此不會創建額外的 Jon Snow。相反，它將新電話號碼新增到第 1 行的記錄中，同時也把組織名稱更新成第 3 行組織 - 名稱的“The Wall”。

4. Pipedrive 在第 4 行識別出“Jon Snow”，但這次沒有找到與現有 Jon Snow匹配的組織 - 姓名、人員 - 電話或人員 - 電子郵件。因此，Pipedrive 依照這個唯一的電話號碼和電子郵件地址建立了第二個 Jon Snow。

建立多筆紀錄

如本文開頭所述，您可以不選擇合併資料的選項。當您希望每筆交易都有屬於自己的聯絡人人時，就選擇建立多筆記錄的選項吧。但請注意，建立的每個人員只能連結同一個擁有者。

請注意，建立多筆內容可能會導致數據庫混亂。如果您希望多個使用者連結到一個人員，您可以創建一個單獨的欄位並將其他使用者新增為追蹤者。依照這種方式，擁有者和追蹤者將可以看到此欄位並能夠對其進行處理，而無需建立多筆內容。