閒置功能

如何設定閒置功能

1. 進入銷售階段右上方選取編輯筆圖示，點開編輯頁面。

1. 在您想要設定的階段中【(天)後變為閒置】旁邊的按鈕切換為綠色，並添加想要的天數。

1. 點選右上方的儲存按鍵。

閒置的交易該怎麼做？

當交易標頭變成紅色時，就代表交易目前為閒置狀態。

您只需要安排活動、更新產品或新增資訊等就能將交易恢復。

我在未來安排了一個時程較遠的活動， 這筆交易還會閒置嗎?

由於閒置功能不會查看下一個活動的日期，因此雖然有安排活動，但超過設置的天數還是會使交易顯示為閒置，在這個情況下我們建議您重新考慮閒置功能的設定，依照貴公司的交易週期來設定可行的閒置時間，或是可以將交易先Lost(失敗)，並在未來安排活動與客戶聯繫。