匯入試算表時的必填欄位

將資料從試算表匯入 Pipedrive 時，每個項目所必需的欄位都需要填寫才可以成功匯入。本文將帶您了解哪些項目是匯入的必填項目。

如果您想了解有關如何將試算表匯入 Pipedrive 的內容，可以參考這篇文章。因為匯入的表格會是英文（但映射時預設的欄位可以顯示中文），建議您用英文介面來進行匯入。

💡如果您匯入的試算表不包含必填欄位，系統則會產生略過檔案。

潛在客戶

Pipedrive 中的每個潛在客戶都需要有一個與其相關聯人員或組織。要導入潛在客戶，您需要在電子表格中提供潛在客戶頭銜和以下內容之一：

💡如果您的聯繫人姓名合併成一列中（如上所示），請在映射您的導入時使用人名項目（Person Name）。如果名稱按名字和姓氏分隔到單獨的欄位中，請映射 Pipedrive 中的名字（Person - First name）和姓氏(Person - Last name)字段。

映射導入時，您必須將試算表列映射到 Pipedrive 對應的項目。導入完成後，您的潛在客戶將自動連接到您的聯絡人上。

潛在客戶導入中可以包含哪些其他項目？

您還可以將註記或擁有人與潛在客戶一起導入。

與潛在客戶類似，Pipedrive 中的每筆交易都需要有一個人員或組織連結。要導入交易，您需要在電子表格中包含以下內容之一：

我們建議加入交易標題項目，但這並非強制。如果試算表中包含交易標題，則交易將自動採用與其一起導入的人員的姓名。（例如交易人員是 ABC，標題就會自動生成 ABC-交易）。

我可以在交易導入中包含哪些其他字段？

您還可以包括以下交易字段：

如果您正在導入歷史交易或已經關閉的交易，您可以使用以下項目：

💡要導入交易，您不一定需要在試算表中有交易標題。如果您想為每個人員或組建立建交易，您只需在電子表格中為交易標題建立一個格子。確保此空格已映射到 Deal-Title（交易標題）項目。導入時，交易的標題將自動採用組織的名稱。如果沒有組織，則取人員的姓名。

導入人員或組織時，只有名稱是成功建立人員或組織必需的欄位。但是，建議新增更多項目以更好地識別您的聯絡人資訊，來避免重複建立。如果想知道 Pipedrive 如何在導入過程中檢測重複項的更多信息。，可以參考此文章。

建立人員時，新增以下內容來避免重複：

對於組織，新增以下內容來避免重複：

組織和人員可以個別建立，但建議一同匯入來自動連接。

❗上圖中的紅色代表必填項目。

要導入產品名稱，您在試算表中的必填欄位只有產品 名稱（Product name）。

我可以在匯入產品時包含哪些欄位？

價格、貨幣、描述和任何客製化欄位。

💡很遺憾，目前無法再匯入時將產品連結到交易。您只能將在您的數據匯入 Pipedrive 後再進行連結。

註記可以添加到交易、人員、組織、活動和潛在客戶下，不能單獨存在。導入筆記時，您還必須包含以下信息之一（及其必填字段）：

我可以包含哪些其他註記項目？

您可以為註釋新增以下項目：

目前，活動沒有任何必填欄位。但是，建議包括主題、截止日期、類型和指派人員等資訊，以及任何連接的交易、線索或人員或組織。

如果您的活動已經完成，您可已新增以下欄位：