如何把資料匯入 Pipedrive 資料庫
匯您可以輕鬆地將表檔案如 XLS、XLSX 和 CSV 檔匯入 Pipedrive，還可以同時增加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、註釋和活動。介紹開始前之前，您可以先參閱 下方影片，能夠初步了解 Pipedrive 的匯入輯。（下方影片可以點擊齒輪選擇繁體中文字幕）
不確定如何設定表格的格式或是需要範例進行一些練習？可以點此下載 Pipedrive 的範例表格。如果您才剛接觸 Pipedrive，可以查看 Pipedrive 學堂中的基礎知識入門。
匯入前的準備
在匯入之前，您需要考慮要新增到 Pipedrive 的資料類型並對應您的表格內容。
- 您是否只是想匯入聯絡人資訊（人員和組織）？
- 您要匯入聯絡人並為每個聯絡人建立開放交易嗎？
- 您是否要匯入聯絡人、為他們開放交易並為這些交易建立活動？
- 您要匯入聯絡人、為他們開放新交易、建立活動並附上註記嗎？
- 您想為 Pipedrive 中已經存在的聯絡人開放新交易？
一些試算表的格式提醒：
- 刪除公式：我們建議在匯入過程中使用不含任何公式的新試算表。如果您的試算表使用公式或數據鏈接來新增單元格的內容，我們建議您複製試算表中的內容並將其貼上到沒有公式的新工作表中。
- 一個電子表格一個標籤：確保您的電子表格在匯入時只有一個工作表有內容。如果您的試算表有多個工作表，您需要將它們複製並貼上到單獨的文件中，然後一次匯入一個文件。
- 沒有特殊符號：確保您的試算表沒有任何數字或貨幣字段的符號。例如，如果您要匯入交易的金額與價值，請確保該單元格只包含數字“1000”而不是符號“$1000”。
- 電子表格大小限制 ：雖然電子表格中的列數沒有最大限制，但文件大小最大限制為 50MB，試算表中的最大行數限制為 50,000 行。
必要的項目欄位
將資料從試算表匯入 Pipedrive 時，最重要是包含成功匯入每個欄位所必需的內容。每個必填欄位必須位於試算表中的單獨列表中，並單獨映射到 Pipedrive 中存在的項目。
💡如果您不匯入包含必填欄位的資料，則不會建立任何欄位並會生成一個跳過文件。
| 匯入 | 必填欄位 |
| 匯入內容 |
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| 交易 |
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| 人員 |
注意：建議使用電子郵件和電話以避免重複 |
| 組織 |
注意：請避免重複的地址 |
| 產品 |
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| 註記 |
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| 活動 |
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您可以在本文中閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊。
客製化欄位
如果您有關於潛在客戶、交易和人員的其他數據，您還可以通過匯入輕鬆地將它們添加到 Pipedrive 中的資料中。如果這個項目不在 Pipedrive 的預設項目中，我們建議在導入任何數據之前將該字段添加為客製化的字段，以便您的數據可以映射到某處。
例如，人員的“職稱”不是 Pipedrive 中的預設的欄位。為了成功地將此內容包含在您的導入中，您首先必須先建立為客製化欄位（建議選擇文字格式或單一選項），然後再將此列映射到新創建的欄位。
您還可以在導入期間映射欄位時創建客製化欄位。了解有關客製化欄位的更多內容請參考此文章。
開始導入
了解 Pipedrive 資料的工作原理並設定好正確的表格格式後，您就可以開始匯入了。
第 1 步：上傳您的文件
從左邊” ... ” （更多）> 匯入資料 >從試算表單擊“上傳文件”並選擇您要導入的文件。Pipedrive 能支援 Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。
第 2 步：映射
為了將資料正確導入 Pipedrive，您需要在映射步驟中使用相關圖示和項目映射電子表格中的每一列。您可以將鼠標懸浮在該圖標上以查看它在 Pipedrive 中引用的資料類型。
自動識別功能會自動將列標題與 Pipedrive 中的項目匹配，但如果有任何項目未被識別，您將需要將 Pipedrive 項目（右）拖動到其相應的電子表格列（左）。您可以搜索 Pipedrive 項目名稱以更輕鬆地找到它們。
如果電子表格中的數據在 Pipedrive 中不作為預設的項目存在，則可以單擊Pipedrive 數據項目旁邊的+新增客製化欄位來直接新增客製化欄位。
映射的內容相當複雜，因此我們建立了額外的頁面來幫助您完成此步驟。要進一步了解映射資訊，請參考此連結。
完成映射後，單擊“下一步”。
第 3 步：預覽並完成
在下一個頁面中，您可以選擇在電子表格中發現重複項時要執行的操作。如果 Pipedrive 在您的電子表格或 Pipedrive 數據中檢測到重複項目，它會將其合併為一個內容。要知道 Pipedrive 如何在匯入過程中檢測重複項目，請參考此頁面。
完成此步驟後，您還可以查看映射內容。此頁面顯示匯入完成後資料的顯示方式。
預覽匯入後，繼續並選擇開始匯入。
匯入後
導入後，您將看到一個確認頁面，其中概述了已匯入到您的 Pipedrive 帳戶中的數據。
什麼是跳過檔案？
如果您的試算表中存在未正確匯入的欄位，Pipedrive 將跳過的項目起放在略過檔案建中，其中包括出現問題的行及其原因。
例如，如果您要導入人員列表，並且沒有包含必填字段（例如，人名），則將跳過該行資料。然後 Pipedrive 將獲取該行並集中在略過檔案中。
您可以隨時下載跳過檔案來查看這些錯誤。您甚至可以直接在此試算表中進行所需的更改，然後將跳過檔案匯入 Pipedrive 以完成匯入。這讓您的所有資料匯入 Pipedrive 變得非常容易。
您的跳過文件將如下所示：
這篇文章會詳細說明您的數據為何被跳過。
如何恢復匯入？
❗只有管理員用戶才能恢復匯入。
導入電子表格後，可以在首次匯入後的 48 小時內使用匯入歷史記錄中提供的還原按鈕將其還原。
如果該恢復按鈕無法使用，請告知 Pipedrive 支援團隊，他們很樂意為您提供幫助。
