整體使用者管理

Pipedrive的整體使用者管理 (Global User Management) 讓你掌控每位使用者該被分配到多高的權限。

Pipedrive的權限共分為五大類：

訪問權限

要查看Pipedrive使用者的訪問權限，請點選右上角的頭貼，然後前往公司設定 > 管理使用者。

使用者清單的右半部會秀出我們上面介紹的5種權限類別。

使用者的權限狀態有3種可能：

管理員

一般使用者

沒有權限

若要更新使用者權限，請點選右邊的三個點點，然後選擇編輯存取權。

畫面會跳出編輯存取權的面板，你可以在這邊指派新的權限，或是編輯舊的權限設定。勾選藍色方框就等於給予權限，或是透過下拉式選單來調整既有的權限設定。

更新完畢後請記得滑到面板最底部，點選綠色的確認編輯按鈕。

交易權限能讓你使用Pipedrive的核心功能，像是銷售流程、潛在客戶、交易、聯絡人以及其他的相關功能。使用者在交易裡面可以指派可視群組(visibility group)以及權限集(permission sets)，控管誰能夠查看、操作資料。

交易權限需要付費帳號授權。每個擁有交易權限的使用者都會被指派權限集以及可視群組。

擁有交易權限的使用者可進入Pipedrive銷售流程的交易區，以及潛在客戶收件匣。

這個權限種類是針對專案管理功能所設計的，同時也需要開啟交易權限。

❗專案管理是需要額外付費的附加功能。

這個權限種類是針對Campaigns功能所設計的，同時也需要開啟交易權限。

❗Campaigns是需要額外付費的附加功能。

其他像是聯絡人、洞察分析、活動、工作流程自動化、匯入等等功能都算在整體權限裡面。

只要使用者擁有其他四種權限的其中一種，系統就會自動給予整體權限給他。

帳號設定權限讓你可以查看、編輯公司的付款資訊、安全性設定、公司設定、使用者管理以及個人設定。

使用者若只有帳號設定權限的話，無法看見交易、潛在客戶、銷售流程以及其他Pipedrive的核心功能，而且也無法登入到行動裝置版app。

在只有帳號設定權限的狀況下，該位使用者是不用付費就能登入網頁版Pipedrive的。