如何將交易移至其他銷售流程與階段

將交易移動到不同的階段，最簡單的方式是從銷售流程的頁面，直接拖移至對應的階段底下。但如果要到不同的銷售流程，可以拖移至底下移動/轉換的選項，之後就可以選擇您需要移到不同的流程或階段上。

您也可以從交易頁面中上進行移動，並點選綠色的進度欄底下的“銷售流程/階段”，來轉移到不同或新的流程或階段上。

如果同時要更改大量的交易流程或階段，可以從列表一次進行大量編輯。在列表頁面把需要編輯的交易們打勾，並從右邊的大量編輯視窗，找到銷售流程與階段進行移動。