什麼是交易以及如何新增交易
💡開放中交易數量限制會依照您使用的版本而有所差異。
在 Pipedrive 中，您可以用交易來追蹤您與個人或組織進行的商業行為，您可以透過階段來進行管理，直到您成功或失敗此交易。
為了更好去理解您跟交易對象之間的關係，我們建議您先理解 Pipedrive 如何去組織這些資訊，請參考此交易詳細介面的介紹。
點選左邊的交易並點擊進入各交易的頁面，可以看到各交易的細節，並顯示過去的聯繫紀錄，包含您預訂的活動、電子郵件、註記內容和活動等。
- 交易可以跟人員個人、組織或兩者一銅連結！
- 變更日誌紀錄整個銷售過程中發生的所有事件和變動。
- 由於交易與人員互相連結，因此您對交易執行的任何操作也將套用至人員與組織的頁面。
- 交易可以從其他 CRM 軟體進行匯入，或是以 CSV 或 XLS 文件匯入。
- 您可以用個別帳戶的報告來追蹤您帳號的變更紀錄。
如何新增交易
依照您的不同需求，您有各種不同的方式來新增交易到您的 Pipedrive 帳戶。
您可以從交易頁面中的銷售流程、清單或預測，來新增交易，並記下您需要在交易顯示的資訊，例如人員、金額與預計截止日期等。
從每個人員或組織聯繫人的詳細頁面當中新增交易，這將把原本在人員或組織的資訊繼承到該交易上。
在人員/組織的聯絡人時間軸上，找到特定人員的時間軸，並從最右方的加號來替此人員新增交易。
從郵件頁面上新增交易：如果此郵件尚未連結到交易，您可以將其連結到現有交易，或額外新增一個新交易並進行連結。
匯入頁面的映射階段，都會為其關聯的聯絡人建立交易。
