從 Pipedrive 匯出數據

您有兩種方式可以將貴公司的數據從 Pipedrive 匯出，從清單可以將您報告所需要的不同項目（交易、組織跟人員）合併並導出。從設定可以將每項資訊項目單獨匯出。

從交易細節匯出數據

💡您只能從交易中單獨匯出數據。

將交易導出成表格，首先您需要從交易右上角的"..." （更多）圖示 > 匯出為 XLS 檔案，這份表格將會包含任何連結的人員與組織。

💡僅有開啟正確權限或管理員才可以從清單或交易細節匯出數據。

如果您希望匯出客製化的報告從交易、組織或其他 Pipedrive 項目，您可以從清單輕鬆完成。一開始，先點開清單選項，並使用篩選器找出欲匯出的交易。

舉例，如果您只想匯出成功的交易，您先從篩選器選擇“成功”將所有符合的交易篩選出來。

當您篩選出需要的交易後，可以點選右上角的選擇欄，將您可視的內容顯示在列表當中，您可以從交易、人員與組織的資訊找到匹配的內容，將您所需要的資訊合併匯出。

最後，您可以從右上角的"..." （更多）圖示 > 匯出篩選器結果，將您列表的資訊給匯出成表格。

如果您需要單獨導出潛在交易、交易、組織、人員、產品，甚至活動與註記等資訊，可以從左邊"..." （更多）圖示 > 匯出資料，將需要的資訊給個別匯出。

之後您就可以在上方挑選出您需要匯出的資訊類型，並點選下方的 CSV 或 Excel 開始匯出。等待匯出產生後，您可以在可供下載的導出列表中，從右方的綠色下載按鈕將檔案下載。

💡連結至連絡人或交易的活動與註記，需要個別下載。

您有兩種方式可以從洞察分析匯出資料。

要匯出報告、目標或儀表板，請單擊右上角的“匯出”下拉選項，然後選擇要匯出 PDF 或圖片檔案 PNG。

這份檔案除了圖表本身，也包含標題跟篩選的內容等.

您可以從列表的顯示模式，右上角選擇匯出，可以把圖表匯出成試算表檔案。