失敗原因

再好的銷售人員也不是天天都能成交，這時候把失敗原因輸入到Pipedrive CRM，除了留下記錄之外，日後也可以用來分析銷售趨勢，找出應當改善的地方。

畢竟殺不死我們的，必使我們更強大，共勉之。

Pipedrive共分為兩種失敗原因：

自由輸入的失敗原因

• 使用者把交易標記為失敗時都能使用。
• 使用者一字一句輸入失敗原因。

預先定義的失敗原因

• 由管理員設定好失敗原因清單給其他人使用。
• 當交易被標記為失敗時從清單中選擇失敗原因，較為適合事後分析。

兩種失敗原因都可以填寫評論，評論的內容會自動變成交易的置頂備註。因此我們強烈建議團隊只使用預先定義的失敗原因，比較有利於事後分析。

因此以下將以預先定義的失敗原因為主。

新增預先定義的失敗原因

要啟用預先定義的失敗原因：

1. 請點選綠色的「新增預先定義的失敗原因」按鈕。

   
   

2. 輸入你希望新增的失敗原因。

   
   
3. 按下 Save。

成功新增的失敗原因會出現在底下的清單，你可以在這邊編輯、刪除失敗原因。

除此之外，還有一個選項叫做「除了預先定義的選項，也可以輸入任何格式的失敗原因」，就是我們前面提過的自由輸入的失敗原因。我們建議關閉這個選項，以免業務各自輸入失敗原因，造成難以管理的悲劇。

使用失敗原因

在交易裡面點選右上角的紅色「失敗」按鈕，畫面會跳出「標示為失敗」的視窗。

接著從下拉式選單選擇失敗原因，並於評論內輸入為何失敗的詳細資訊，然後按下紅色的「標示為失敗」按鈕。

除了交易狀態變成失敗之外，你所選擇的失敗原因會顯示在交易細節的失敗原因欄位，評論則會自動變成置頂註記。

追蹤失敗原因

我們不斷強調預先定義失敗原因的好處，就是因為它們分析起來比較方便。比方說，你可以透過分析失敗原因，找出多少客戶是被競爭對手搶走，或是每年某個時間的客戶續約率特別低落。

若要快速分析失敗原因，可以透過交易的清單介面：

1. 點選左側導覽列的交易，然後點擊清單。

   
   

2. 使用右上角的篩選器，把特定時間的失敗交易篩選出來。

   
   

3. 交易清單出現後，點選右上角的小齒輪。

   
   
4. 搜尋失敗原因，然後在失敗原因的方框內打勾，按下底部的Save。

完成之後，你的交易清單介面應該會多出失敗原因的欄位。

你甚至可以使用洞察分析進一步追蹤失敗原因：

1. 點選左側導覽列的洞察分析。

   
   

2. 點選左上角的 + 符號，然後選擇 報告 > 交易 > 表現。

   
   
3. 根據你的需求去調整報表的篩選條件，其中要有失敗原因。

透過圖表分析，大家便能夠清楚交易失敗的背後原因，並找出解決方法。

點擊連結了解更多交易表現圖表的資訊。