客製化交易卡片

Pipedrive 和其他 CRM 的不同點，在於你能在 Pipedrive 內依照銷售活動排程，整理手上交易的優先程度。不過每家公司的銷售模式各自不同，所以 Pipedrive 提供了客製化交易卡片的功能 📇。

客製化卡片

❗此功能僅開放給 Pipedrive 專業版以上的用戶。

銷售階段底下會放置你建立的交易卡片，Pipedrive 預設上會在交易卡片上顯示以下資訊：

💡交易名稱為必填欄位。

現在你可以在卡片上加入更多交易資訊，請先點擊畫面右上角的銷售流程下拉選單，然後點選客製化卡片。

接下來你可以選擇希望顯示在卡片上的交易欄位資訊。

一張卡片最多可以顯示 7 個交易、人員或組織的欄位。勾選你希望顯示的欄位，完成設定後請記得按下右下角的儲存按鈕。

💡客製化卡片會分別套用到單一使用者和銷售流程上。

❗此功能開放給 Pipedrive 所有版本的用戶。

Pipedrive 統計執行活動導向銷售的業務，平均能多成交 28% 的客戶，所以 Pipedrive 預設上會把需要立刻行動的交易自動放到銷售階段最上面。

但如果你希望改變交易的排列順序，可以調整成以下條件：

要改片交易排列順序，只要按下 Sort by 就能挑選你希望套用的規則。