如何客製Pipeline銷售流程

❗此功能僅限管理員使用。

隨著交易在銷售流程中各個階段的推進，您可以清楚的知道潛在客戶的交易進度。

預設的銷售流程非常適合大多數人，但若是因為產業別合交易類型而有不同階段的需求，Pipedrive提供了自定義流程與階段的功能，您可以自行決定階段中的標題，增加、減少階段來應用在不同的業務。

注意：您還可以設定多個不同銷售流程。請點此了解更多關於新增流程的資訊。

定義階段名稱的方向

以團隊成員理解的詞彙命名：為確保團隊成員都對於銷售流程裡的階段有一樣的理解，建議在創建新名稱時使用團隊習慣的詞彙與定義。例如：【已聯繫】、【報價中】、【已匯款完成】等。
創建與客戶購買過程相對應的階段：從客戶的角度思考他們在購買過程中會遇到的情況，或是成交必須有哪些事件發生。
持續修改銷售流程：設定完成後，團隊成員可能需要一段時間才會對整個流程感到完全滿意，隨著實際應用後成員可以反映交易是否流暢或是有複雜、冗餘的階段，可以重新命名與刪除階段來完善整個銷售管流程。

前往Pipeline銷售管道頁面並單擊流程名稱右側的【編輯鉛筆圖標】。

您可以編輯階段的屬性，添加、刪除與重新排序銷售階段。