如何擁有多個Pipeline銷售流程?


❗ 此功能僅限管理員使用。

要新增新的銷售流程至Pipedrive帳戶,需要到Pipeline銷售流程頁面單擊下拉列表選擇【+新的銷售流程】。

開始編輯新的銷售流程中的階段,設定好順序後點選【儲存】。


什麼時候可以使用多個Pipeline銷售流程?

以下情況建議使用多個銷售流程:

  • 公司有提供不同類型的產品,各產品在交易期間需要不同階段。
  • 不同的產品有對應不同的服務流程,服務的流程可能有不同的階段。
  • 在成交之後想追蹤已售商品的交付情況。

您可以在Pipeline視圖中看到整個銷售流程,或是創建篩選器來查看銷售流程。

❗ 即便不同流程中的階段名稱一樣,在視圖中還是只能看到選中流程中的階段。

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.