專案：範本
覺得每次都要從頭建立專案很麻煩嗎？趕快使用專案範本節省時間吧⏱️
哪裡能找到專案範本？
首先請透過Pipedrive左側面板的專案進入到專案介面，然後點擊範本來到範本主頁面。如果要新增專案範本，請點擊右上角的 + 範本按鈕。
若需要更新、複製或刪除現有的專案範本，請點擊範本右邊的「...」，然後選擇對應動作按鈕。
新增專案範本
💡範本編輯過程中所做的變更Pipedrive都會自動儲存，但你也可以透過Save and close按鈕手動存檔。
在專案主頁面點擊右上角的 + 範本之後，請於左上角輸入範本名稱與描述，右手邊請選擇這個專案範本所要套用的看板。
❗範本建立完畢後，你無法把該範本轉移到其他看板，也無法在其他看板使用該專案範本。
左下角的地方請設計好專案範本的階段、任務與活動：
在新增活動時，到期日甚至可以輸入負數，例如：從專案開始日- 1天：
右邊則可以在這個任務底下，新增更多有從屬關係的子任務：
任務、子任務、活動都設計好之後，請記得按下左上角的Save and close，此範本才算正式建立完畢喔。
把現有專案轉換成範本
若你希望直接把現有的專案轉換成範本，請在該專案的詳細介面點擊右上角的「...」，然後點選轉換至範本。
Pipedrive會詢問你是否要在轉換之後刪除此專案，決定好了之後請按下右下角的轉換。
確認轉換之後，原專案的所有活動、任務都會複製到範本裡面，其階段、到期日等資訊也都全數維持原樣。
❗若你的專案本來就沒有開始日，範本會依據最早的任務或活動到期日，自動算出其他任務或活動的到期日。
使用專案範本
回到範本主頁面，你應該要能找到建立好的專案範本。點選範本右手邊的使用：
畫面會跳出新增專案的視窗，請輸入專案名稱、起訖日、連結的交易/聯絡人等資訊。
❗透過範本新增專案時，專案開始日期為必填欄位，因為範本裡面的任務和活動時間都是根據專案開始日期計算的。專案開始日期可以是過去。
透過工作流程自動化建立專案時，也可以使用專案範本喔！
如果你的Pipedrive帳號有啟用專案功能，而且也建立好至少一個專案範本，在設計自動化流程時，便可以找到範本的選項。
❗只有在自動化流程的專案操作事件中，才有提供專案範本的選項。