專案：任務與子任務
專案基本上就是管理一連串的代辦事項。某些具備特定時間的代辦事項適合反應在日曆上面變成活動，其它當然也有比較不適合呈現在日曆上的代辦事項，但你還是需要追蹤這些事情的截止日等等。
請善用任務、子任務及活動在專案介面建立代辦清單，同時也較容易管理代辦事項的負責人。
任務 vs 子任務 vs 活動
下面是這三種代辦事項的對照懶人包：
| 任務與子任務 | 活動 |
| 不會顯示在Pipedrive日曆或活動清單上 | 會顯示在Pipedrive日曆或活動清單上 |
| 擁有人(被指派人)以及到期日非必填欄位 | 擁有人(被指派人)以及到期日為必填欄位 |
| 只會出現在專案裡面 | 會出現在潛在客戶、交易、聯絡人以及專案裡面 |
| 不會出現在同步的日曆上 | 會出現在同步的日曆上 |
哪裡能找到任務？
每個專案詳細頁面的Plan底下都有+ 任務。
除此之外，專案階段點開來也有 + 任務的按鈕，方便你直接把任務新增到特定階段裡面。
💡+ 任務旁邊也有新增活動的按鈕，或是點選 + 任務旁邊的下單選單，選擇 + 活動。
如何新增任務？
按下 + 任務之後，右側會跳出新增任務的視窗，請在這邊輸入任務相關資訊，像是任務名稱、指派對象、專案階段等等。
💡指派對象(Assignee)和到期日(Due date)非必填欄位。
按下底部的Save之後，回到專案介面，你會發現任務已經被新增到指定的專案階段了。
接下來你可以直接在專案主頁面按下鉛筆圖示，更新任務名稱、被指派人以及到期日，也能夠按下加號，在該任務底下新增其它子任務。在完成的圓圈圈打勾，則代表該任務已經執行完畢了。
如果希望刪除任務的話，請點選任務右邊的「...」，然後按下刪除。
子任務
任務類型百百種，有些任務簡單明瞭，有些則較為複雜，需要再拆分成更多子任務才方便管理。如果需要新增子任務，請將滑鼠移到任務上面，點擊加號。
點擊新增子任務之後，請輸入子任務名稱，然後按下儲存，子任務會顯示在任務下方。
另一個新增子任務的方法，是先點擊任務，然後在任務詳細介面中新增子任務。
按下 + Subtask之後，畫面會挑出新的視窗，請輸入子任務名稱、挑選指派對象，以及決定到期日。接著點選 Save，子任務就會出現在任務底下囉。
💡要刪除子任務的話，請點擊垃圾桶圖示。
群組
除了用階段來檢視任務、子任務以及活動之外，你也可以改透過群組來檢視這些資料。
點選專案介面右上角的階段下拉選單，選擇群組便可以新增群組囉。
然後點擊畫面下方的加號，輸入群組名稱。
在群組裡面點擊 + 活動/任務的話，就可以新增相關代辦事項。
你當然也能夠把舊有的任務或活動改加入到群組裡面：
💡代辦事項可以同時存在於階段和群組中。