如何從專案寄信?
專案和交易一樣,都可以從詳細介面收發信件,你也可以將Pipedrive收件匣的信件連結到特定專案。
從專案寄送信件
如果你的Pipedrive帳戶已經開啟信件同步的話,就能夠直接從專案寄信,使用方式與交易和聯絡人一樣。
首先請進入到專案詳細介面,點選右邊的電子郵件。
接下來請輸入收件者、信件標題以及內文,你也可以選擇要直接寄出信件,或是稍後寄出。
信件寄出之後,信件紀錄會出現在電子郵件的區塊下面,方便你隨時回來確認。當然如果對方有回覆這封信件,信件串會及時在這邊更新。
如果是分類不完整的信件,你也可以到Pipedrive左側面板的收件匣,點開信件後點選連結至現有的,輸入希望連結的專案名稱即可。