專案 vs 交易

Pipedrive的交易用來反應、紀錄銷售與相關流程，但成交之後的售後服務該怎麼處理呢？這時候專案就派上用場啦。無論是送貨或者客戶成功等等活動，都非常適合用專案來管理。有了專案，妳再也不用複製一大堆交易或建立一票銷售流程了。

專案

在管理Pipedrive資料時，你可能會發現某些計畫不適合用交易或潛在客戶的形式建檔。這種類型的計畫通常是長時間的工作，其中包含多個活動以及階段，像是在銷售前或銷售期間內準備簡報，或是售後的貨運、客戶成功等等。

Pipedrive的專案適合管理以上的計畫，讓你能夠：

• 把交易或聯絡人連結到專案
• 在不同的專案階段新增活動
• 監督你的專案進度

專案顧名思義就是用來管理專案與相關活動的，所以請務必不要與銷售流程與交易搞混囉。

交易

交易可以想像成你存放在Pipedrive的訂單，而交易與專案的關係，就像交易與聯絡人一樣：交易能夠被連結到專案；專案也能夠被連結到交易。你可以連結多筆交易到專案，反之亦然。

點擊專案的交易連結之後，你便能夠在交易與專案之間自由穿梭。