將交易轉換成潛在客戶
❗只有管理員或是擁有相應權限的使用者能夠將交易轉換成潛在客戶。這個權限預設會開啟給一般使用者。
如果你發現有交易尚未準備好進入銷售流程,但也還沒到失敗的程度,其實就可以先把這筆交易轉換成潛在客戶培養。轉換之後這筆資料會跑到潛在客戶收件匣,之後也都還能夠轉換回交易。
把你的交易轉換成潛在客戶
Pipedrive裡面有好幾個地方能讓你將交易轉換為潛在客戶:
銷售流程介面
滑鼠按住交易卡片,把它拖拉到底部的移動/轉換。畫面會跳出小視窗,要求你選擇這筆交易要移動或轉換到哪裡,請點選潛在客戶,然後按下儲存。
交易詳細介面
點擊右上角的「...」,然後點選轉換為一位潛在客戶。
交易清單介面
請先點擊希望套用的篩選器,然後點選清單篩選器介面右上角的「...」 > 將篩選結果轉換為潛在客戶。
如果要一次轉換大量交易的話,請先把那些交易勾選起來,然後點擊左上角出現的轉換為潛在客戶。
💡你一次最多可以轉換多達100筆交易。
按下轉換為潛在客戶之後,畫面上會跳出新視窗要你下好離手。如果是從清單介面轉換多筆交易的話,你會在轉換完成之後收到email通知。被轉換的交易本身會被刪除掉,不過你還是可以把被刪除的交易篩選出來。
💡若你誤把交易轉換為潛在客戶,可以將被刪除的交易篩選出來,然後還原它們。
❗交易所包含的檔案、發票以及歷史紀錄不會轉移到潛在客戶裡面。
查看你的潛在客戶
交易被轉換成潛在客戶之後,你便能在潛在客戶收件匣找到那位潛在客戶。這些潛在客戶的來源會顯示交易,方便你之後篩選或查詢。
進入潛在客戶詳細介面之後,你會看見交易、連絡人或是預計要進行的活動。在右手邊的完成底下,你會找到這筆潛在客戶何時從交易轉換過來的,按下交易之後便能進入交易詳細介面。
哪些交易資訊會繼承到潛在客戶裡面?
像是交易的價值和連絡人資訊都會繼承到潛在客戶裡面。潛在客戶的擁有人預設上會是將交易轉換過來的人。
- 交易欄位:客製與預設的交易欄位。
- 聯絡人資訊:交易的人員和組織資訊。聯絡人的客製欄位資訊也會跑到潛在客戶裡面,但之後只能從聯絡人介面更新。
- 活動:所以安排好要進行的活動,還有被標記為完成的活動都會繼承到潛在客戶裡面。
- 電子郵件:所有連結到交易的email都會繼承到潛在客戶裡面。
- 註記:交易底下的註記都會繼承到潛在客戶裡面。
❗交易的標籤、檔案以及發票都不會轉移到潛在客戶裡面。不過潛在客戶詳細介面有舊交易的連結,所以你隨時都可以回頭查看相關資訊。