如何匯入潛在客戶？

Pipedrive提供了多種匯入潛在客戶的方式任君挑選。潛在客戶一定要連結一筆人員資料，以及一筆組織資料。

第一招：手動匯入潛在客戶

請先從Pipedrive左側面板進入潛在客戶，然後點選上排的+潛在客戶。

畫面會跳出新增潛在客戶的視窗，你至少需要填寫兩個欄位：潛在客戶標題以及以下其中一個欄位：

❗如果你沒有照規定寫好潛在客戶標題，那標題就會自動帶入你填寫的其他欄位內容。

Pipedrive的匯入功能能讓你透過試算表一次大量匯入潛在客戶資料。請點選左側面板底部的「...」 > 匯入資料 > 從試算表。

接下來進入到映射階段，請在右上角的Pipedrive欄位區選擇潛在客戶欄位。把潛在客戶欄位拉到左邊，與你的試算表欄位進行配對。

你可以選擇要配對的潛在客戶欄位，但是潛在客戶標題，以及人員 - 姓名或組織 - 名稱為必填欄位。

若你有購買LeadBooster附加元件，那就可以建立聊天機器人的劇本，設計聊天機器人如何把資訊匯入到潛在客戶收件匣。你需要在設計劇本時，到儲存偏好設定底下，將儲存地點設為潛在客戶。

如果你有用LeadBooster的網站表單抓取網站訪客資訊，可以把上傳的資料自動匯入成潛在客戶。

在設計網站表單時，請來到提交選項 > 儲存偏好設定。這邊你可以指定表單上傳的資料匯入到Pipedrive之後存成潛在客戶，並加入潛在客戶的標題前言(prefix)，方便大家知道這位潛在客戶是從網站表單來的。

客戶探測器是Pipedrive提供的陌生客戶開發工具，讓你根據自己定義的條件去搜尋、蒐集高品質的潛在客戶，而且完全不用離開Pipedrive。

當你在爬梳客戶探測器整理的潛在客戶名單時，可以點擊感興趣的客戶資料，然後按下+潛在客戶，將這筆資料自動匯入到潛在客戶收件匣。

網站訪客功能能讓你追蹤訪客在網站上的行為，找出和網站互動最熱絡的潛在客戶。判斷出對方商機不錯之後，你可以選擇把他轉換成潛在客戶、交易或是組織。請在網站訪客收件匣點選特定的訪客資料，然後在連結訪客區塊按下+潛在客戶、+交易或是+組織。