潛在客戶收件匣介紹

在客戶開發初期，你大概會覺得手上有滿滿的潛在交易名單，而且全部都卡在銷售流程的頭幾個階段。這些還沒準備好前進的潛在交易，當前食之無味卻又棄之可惜。但留下來的話，銷售流程簡直比Tim的房間還要亂，這樣可是會害業務們無法專注在最有希望的客戶上。

為了解決這個問題，Pipedrive推出了潛在客戶收件匣，提供一個分開的空間讓你存放還沒準備好加溫的潛在客戶。等到業務判斷時機成熟後，便可以將潛在客戶轉換為交易，也就是直接從潛在客戶收件匣移動到銷售流程，駛向成交的偉大航道⚓

新增潛在客戶

請到Pipedrive畫面左邊的導覽列點選最上面的潛在客戶 > 潛在客戶收件匣。

潛在客戶可以透過試算表匯入、點選+潛在客戶手動新增，或是透過LeadBooster(網站表單、聊天機器人、真人聊天)新增。

請參考這邊文章，了解更多匯入潛在客戶的資訊。

無論用哪種方式匯入，潛在客戶都需要連結到人員和組織的資料。下圖是透過手動新增的畫面，幾乎所有欄位都是選填的，唯獨聯絡人名稱和組織名稱為必填欄位。你可以搜尋已經存在於Pipedrive的聯絡人資料，或是直接新增聯絡人、組織。

篩選、分類潛在客戶

潛在客戶收件匣的主畫面能看到潛在客戶的標題、活動狀態、標籤、來源、建立時間以及擁有人(或團隊)。只要點擊任一個欄位標題，系統就會重新用升冪或降冪排列。

關於潛在客戶標籤，請參考這篇文章的說明。

點擊左上角的小齒輪，你還可以把更多欄位呼叫到收件匣畫面上。能呼叫出來的欄位不限於潛在客戶欄位，潛在客戶連結的聯絡人與組織欄位也可以喔。

右上角那一排下拉選單讓你可以根據來源、標籤、擁有人(或團隊)以及預設/客製篩選器快速查詢。

• 所有來源
• 已手動建立
• 交易
• 網站表單
• 客戶探測器
• 聊天機器人
• 真人聊天
• 匯入
• 網站訪客
• 工作流程自動化

• API

  
  

或是使用預先定義好的篩選器：

• 有連結聯絡人的潛在客戶
• 未附活動的潛在客戶
• 超過3個月前新增的潛在客戶
• 附價值的潛在客戶
• 附已計畫活動的潛在客戶
• 附逾期活動的潛在客戶
• 附電子郵件的潛在客戶
• 附電話號碼的潛在客戶

點選篩選器即可建立其他客製篩選器，讓你套用更加彈性的篩選規則。

你可以把篩選器加入最愛項目，方便日後頻繁使用。

篩選出來的結果可以匯出成試算表。

若要一次大量更新、刪除潛在客戶，請在主介面將要動作的潛在客戶打勾，然後點選希望採取的動作。歡迎參考大量編輯與篩選。

查看潛在客戶詳細資訊

潛在客戶的詳細介面和交易的詳細介面非常類似。在主頁面點擊潛在客戶，畫面右側會跳出詳細介面，你可以在這邊看到潛在客戶的詳細資訊、安排活動，或是更新最新資料。除此之外，你還能將潛在客戶轉換成交易，或是歸檔潛在客戶。

每個潛在客戶的詳細介面都有以下資訊：

• 潛在客戶詳細資訊：標籤、價值、擁有人，以及來源。
• 人員：人員姓名、email地址以及電話號碼。
• 組織：組織名稱、地址，點擊地址會帶出地圖。
• 註記：你可以在潛在客戶詳細介面作筆記。
• 活動：你可以在潛在客戶詳細介面安排活動提醒。
• 電子郵件：如果你有開啟信箱同步，這邊會記錄所有和潛在客戶的往來信件。
• 歷程：從潛在客戶被建立出來開始，以及所有更新都會被記錄在這邊。

Pipedrive若偵測到重覆聯絡人會跳出提醒，你可以把潛在客戶連結到之前便存在的人員或組織。

為潛在客戶安排活動

你可以直接在潛在客戶的詳細介面安排活動提醒，點擊最上面的活動，或是畫面中央的活動輸入欄即可。

歸檔 (封存) 潛在客戶

若你希望潛在客戶保留在資料庫裡面，但又不希望顯示在清單上面的話，可以選擇先將它歸檔。在主頁面點選右手邊的「...」，然後選擇歸檔。

點擊左上角的按鈕則可以看到歸檔的潛在客戶清單，當然也可以解除他們的歸檔狀態。

將潛在客戶轉換為交易

潛在客戶經過評估後準備好轉換成交易的話，請點選轉換為交易。畫面會跳出新視窗，需要你選擇銷售流程、可視群組以及交易價值。

所有潛在客戶的人員和組織資訊都會自動填入到轉換為交易的視窗，方便你直接把他們加到聯絡人清單。Pipedrive若偵測到重複聯絡人會跳通知，屆時你可以選擇先前已經存在的聯絡人資訊。

潛在客戶的註記也會一併轉移到交易的詳細介面。

輸入完畢後請點選儲存，將潛在客戶轉換為交易。潛在客戶交會從潛在客戶收件匣消失，移動到銷售流程裡面。

你當然也可以一次將多個潛在客戶轉換為交易，在主頁面勾選要動作的潛在客戶，然後點擊轉換為交易。

潛在客戶收件匣其餘功能

群組發信

若希望一次發信給多位潛在客戶，請在清單內先勾選潛在客戶，然後點擊傳送群組電子郵件。

標註

你可以輸入@在備註裡面標記其他使用者。

合併重複資料

要合併兩個潛在客戶的話，請點擊潛在客戶詳細介面左下角的「...」，然後點選合併。

畫面會跳出合併視窗，請在右手邊輸入要合併的潛在客戶名稱。

然後選擇你要保留哪一個潛在客戶的資料。

之後你能夠預覽合併後的狀況，最後點選合併即可。

兩個潛在客戶合併之後，不被保留的那個就不會存在於Pipedrive帳戶中，但它獨有的資料會被併到保留的潛在客戶內，請參考合併重複的資料。