洞察分析報告：交易進展

❗你能夠使用的洞察分析報表數量上限，會依據Pipedrive版本而有所不同。請參考這篇文章，了解更多Pipedrive使用上限的資訊。

Pipedrive洞察分析的交易進展報告會顯示出特定時間內交易於各個階段之間的移動狀況，以便你查看交易通過銷售週期的狀態。

建立你的交易進展報告

進入到洞察分析的主頁後，請點擊左上角的+號，然後點選報告 > 交易 > 進展。

💡唯有最新的階段進展才會顯示在報告上。舉例來說，假設有筆交易前進到了階段2，但過沒多久又退回階段1，那麼這筆交易就不會被記錄到進展報告的階段2。除此之外，顯示交易進入到階段1的時間戳記也會是交易倒退的時間，而不是它最一開始進入到階段1的時間。

進展報告的預設篩選條件如下：

你可以修改篩選條件，不過進入階段的日期這個條件是必備的，畢竟少了這個條件便無法分析交易進展了。

💡把交易標示為成功之後不會影響被跳過階段的交易進展報告。

若你的度量依據(Y軸)設為交易量，那就會看到選定時間內的交易進入各個階段的數量。其他度量依據選項有交易價值以及交易加權值。滑鼠移到圖表上的話，畫面會顯示區隔依據的進階數據。

進入階段的次數會包含被挑過的階段喔，就和人生一樣，某些事情不是忘記，只是你不願回想起來。

我們舉個例子，假設有筆交易直接從階段2跳到階段5，進展報告還是會把它當成經過了階段3和階段4，也就是說，在這種狀況下進入階段3及階段4的次數都會+1。

雖然進展報告不管怎麼樣都會顯示進入的階段數據，但你還是可以更動查看的分類條件，以下介紹之。

左手邊的Y軸能調整你希望用來度量交易的依據：

查看依據能讓你選擇Pipedrive帳戶中的預設欄位或客製欄位，用來將圖表上的數據進一步分群。有支援的欄位類型如下：

由於報告是分析銷售流程的交易進展，所以右上角的區隔依據僅限已進入的階段。如果你的查看依據已經選了已進入的階段，那區隔依據就會顯示無，如上圖所示。

建立好你的活動表現報告之後，你可以選擇把它加入到儀錶板或是分享給團隊其他成員。