洞察分析報告:交易期間
❗你能夠使用的洞察分析報表數量上限,會依據Pipedrive版本而有所不同。請參考這篇文章,了解更多Pipedrive使用上限的資訊。
Pipedrive洞察分析的交易期間報告會幫你分析銷售週期的平均時間。團隊藉此便能得知銷售流程是在哪裡慢下來的,進而想辦法提升銷售流程的速度🏍️
建立你的交易期間報告
進入到洞察分析的主頁後,請點擊左上角的+號,然後點選報告 > 交易 > 交易期間。
查看交易期間報告
💡交易期間報告的度量依據一定會是天數。
交易期間報告的預設篩選條件如下,你隨時都可以修改篩選條件。
- 交易已建立是今年
- 銷售流程是......
- 狀態是以下任何之一:成功、失敗
我們建議交易狀態的部分維持成功與失敗,但若需要的話,你也可以加入開放中。
平均銷售週期
你會在報告的最上方看到交易通過銷售週期的平均時間。平均時間的算法是把交易通過所有階段的時間除以篩選出來的交易數量。
💡被刪除的交易不會列入平均銷售週期的計算之內。
視覺化編輯器裡面的圖表會依據X軸的條件,顯示出你的平均銷售週期(天數)。X軸預設為Stage entered。把滑鼠移到圖表上,你會看到該階段列入計算的交易數量。
頁面對底部是表格,表格裡面能看到相關交易的詳細資訊,包含各個交易欄位。你可以點選右上角的小齒輪,把更多預設欄位、客製欄位呼叫到報表上,使用方式和清單介面很類似。
客製化你的交易期間報告
調整篩選器條件之後,底下圖表的數據便會隨之更新。你可以修改原先就有的預設條件,或是按下+號新增更多篩選條件。
視覺化編輯器的查看依據(X軸)預設為Stage entered,但你可以點擊下拉選單使用其他預設的欄位或客製欄位。支援的欄位類型如下:
- 使用者
- 日期
- 單一選項
- 多重選項
- 組織
- 人員