洞察分析報告：交易轉換

❗你能夠使用的洞察分析報表數量上限，會依據Pipedrive版本而有所不同。請參考這篇文章，了解更多Pipedrive使用上限的資訊。

使用洞察分析報告，你便能夠建立客製化的轉換報告，查看交易在銷售流程各個階段的轉換狀況，當然還有從開啟到成交的過程。

洞察分析的轉換報告分為兩種：

漏斗轉換

漏斗轉換報告一定和銷售流程有關，告訴你交易通過銷售流程各個階段時的表現。

💡在流程初期階段就被標記為成功的交易，在報告中會顯示成通過所有階段。

進入到洞察分析的主頁後，請點擊左上角的+號，然後點選報告 > 交易 > 轉換。

漏斗轉換報告預設會顯示出銷售流程的所有階段以及相關交易的成交率。

你的漏斗轉換報告會顯示出整體的成功率。所謂的成功率，就是所有交易當中成交的比例。系統還會很貼心地告訴你，要成功一筆交易的話，你需要新增多少筆的交易，可以當作客戶開發量的參考喔。

除此之外，你還會看見各個銷售階段之間的轉換狀況。你需要在度量依據(Y軸)選擇交易數量才會如圖顯示。

建立好的報告本身就會帶有預設的篩選器，你可以選擇修改預設篩選器，或者按下+號直接新增更多篩選條件。

❗最上面的銷售流程這個條件是無法移除的，因為交易轉換報告必定和銷售流程有關係。

查看依據(X軸)預設會顯示出銷售流程的所有階段，以便你查看交易在每個階段的轉換狀況。你可以把某些階段排除掉，只查看特定兩個階段之間的轉換率。

度量依據(Y軸)代表銷售流程的交易數量，你可以改成交易價值、交易加權值、交易數量、其他數值或金融類型的客製欄位。點擊交易量就能透過下拉選單更動。

成功/失敗轉換所呈現出來的成功/失敗率就不會在乎是哪條銷售流程了。和其他報告一樣，你可以在篩選器透過條件進行客製化。

建立好交易轉換報告之後，這次請點選成功/失敗。

你可以在報告上同時看到成功率與失敗率，不過為了確保報告數據正確，請務必記得保持狀態篩選條件。

滑鼠移到圖表上能看到成功率與失敗率的進階數據。

圖表下面還有表格讓你查看交易詳細資訊以及總結資料。

Pipedrive建議你根據關閉的交易數量(成功、失敗)來產出轉換報告，所以預設的篩選條件為今年以及成功/失敗交易。但你也可以在狀態那邊新增開放中的交易選項。

在編輯報告的篩選條件時，你可以使用預設欄位或客製欄位來新增篩選條件。

查看依據(X軸)的預設為擁有人，不過你當然可以更改為期他分類群組。

度量依據(Y軸)也是可以自由修改的，預設為交易量。除了交易量之外，你還能改成交易價值、交易加權值、金融/數值類型的客製欄位。

建立好你的活動表現報告之後，你可以選擇把它加入到儀錶板或是分享給團隊其他成員。