將相關人員或組織新增到交易
❗此操作僅適用於管理員。
你可能希望一筆交易連結多個聯絡人或組織聯絡人，我們建議根據需要建立個人或組織類型的字定義欄位，以允許引用這些資料。步驟如下：
- 公司設定＞資料欄位＞點選新增客製化欄位：
- 選擇你需要新增的欄位類型：
- 為此客製化欄位提供名稱然後按儲存，在這個示範中我們設定為組織欄位並且命名為「相關組織」。
這樣在交易詳細頁面中組織下面就有這個剛剛新增的欄位，並且可以在這裡搜尋Pipedrive裡已經存在的組織。
這樣你就能有效地追蹤跟該組織相關但不直接連通的交易。同樣的功能也可以用在連結相關人員、聯絡人。