銷售活動

你可以為交易安排活動來推進銷售，這些活動可以是與潛在客戶電話、郵件往來、會議或是聚餐。

在預設情況下，你可以將活動設定是電話、會議、任務、期限、購物、電子郵件、午餐等等，也可以將公司需要的活動設定成自定義活動。

為了更完善的使用活動安排，我們推薦使用「日曆同步功能」來同步你習慣的日曆 (像是Google Calendar！)

想在日曆介面或清單檢視查看活動，請轉到左邊選單中的活動選項卡。

新增活動

在銷售流程的交易卡片，點選右下角的活動圖案可以快速安排活動。

在交易詳細頁面中，也可以點選活動來新增活動。

潛在客戶收件匣中也可以新增活動。

在活動選項的日曆介面中，也可以直接在想要的時間安排活動。

安排活動

安排活動時，右邊會顯示一整天的日程，你可以在安排活動方塊裡編輯活動名稱、選擇活動類型、時間、地點、增加一些描述或是註記的事項，活動也可以連結交易、組織與聯絡人，這些操作非常的直覺，讓你可以簡單的安排活動。

如果想要編輯訪客、地點、描述等等，將日期下的區塊點選延展開來即可操作。

• 訪客：你要邀請參加活動的人。可以是現有Pipedrive裡的聯絡人或外部電子郵件地址。建議訪客可以連結到Pipedrive的聯絡人。

  
  
• 地點：Pipedrive將自動檢查你輸入的地點和Google Map上的位置是否匹配，在Pipedrive的活動列表中點選，將在Google Map打開該地點。

• 描述：這些訊息將會被同步到你的外部日曆活動，所有受邀者都可以查看。

邀請訪客

將電子郵件或Pipedrive聯絡人加入到訪客，系統將會發出活動邀請。

連結交易和聯絡人

你可以輸入要連結到活動的擁有人、交易、組織和聯絡人，當活動連結到交易時活動將顯示在交易詳細頁面上。

• 連結的交易：只有連結交易的活動將自動連結到那筆交易的聯絡人和組織。
• 連結的人員：連結到聯絡人的活動將自動連結到聯絡人的組織。
• 連結的組織：因為一個組織有多個交易和聯絡人，所以連結到組織的活動不會自動連結到交易和聯絡人。

完成活動

當你完成了安排的活動，你可以在活動列表、日曆視圖或交易詳細頁面等看得到活動的任何地方將活動標記為已完成。

標記為完成的活動時間將根據活動本身標記完成的時間進行更新，而截止日期的字段會顯示為活動最初安排的日期與時間。

雖然可以點選並手動編輯截止時間，但標記為完成的字段將會顯示活動實際標記完成的時間。

刪除活動

活動可以從日曆和清單檢視中刪除，要從清單檢視中刪除活動，請從左側邊選擇一個活多個活動然後點選垃圾桶圖標：

要從日曆視圖中刪除活動，請選擇該活動並點選垃圾桶圖標。