工作流程自動化:歷程✍️

啟用了工作流程自動化之後,你的Pipedrive背後可能同時會進行非常巨量的自動化流程,幾乎不可能去追蹤每一條流程的進度與狀況🤯


有鑑於此,Pipedrive推出了自動化歷程,方便你檢查自動化執行的動作記錄。


我該去哪裡找自動化歷程?


請點選右邊導覽列的「...」 > 工作流程自動化 > 歷程



除此之外,你也可以在工作流程自動化的主介面,點選流程卡片右邊的「...」,然後選擇查看歷程




自動化流程的狀態


當你在檢查工作流程的執行狀況時,應該會看到以下其中一種狀態:


狀態 出現時間



所有的流程都正常執行中。



有流程嘗試運作但失敗了。舉例來說,由於權限不足或是連線問題造成流程動作停擺。

有流程正在等待執行後續動作。如果你有在流程加入延遲功能,就會很常看到這個狀態。


除了延遲功能之外,若工作流程花了比比較久時間執行動作,也會出現這個狀態(例如寄送email)。

工作流程無法執行。會發生這種狀況的原因可能是:

  • 流程中的條件沒有被滿足。
  • 短時間內有太多相同的自動化流程在執行,因而觸發了Pipedrive的系統保護機制。
  • 流程的操作事件還沒開始動作,延遲功能就被移除了。

💡所有觸發之後沒有馬上滿足條件的工作流程都會被排除掉,而且不會出現在執行清單中,也就是你無法在歷程中找到它們。


如何確認特定工作流程的執行細節?

❗你只能在歷程當中,看到你自己建立的自動化流程。你無法在歷程中看到別人建立的工作流程。

進入到自動歷程的頁面之後,你便可以點擊任一張流程卡片查看執行時間軸,上面會顯示自動化的每個步驟狀態,旁邊也有時間戳記,告訴你每個流程步驟在什麼時候執行。



下面這張截圖表示自動化流程執行失敗或停止了,你可以看到自動化是到了哪邊才停止的:



點擊該步驟,右邊會跳出新視窗顯示出失敗原因:



如果流程內有多個條件,Pipedrive也會顯示出哪些條件滿足,哪些失敗:



在上面的範例中,第一個條件沒有被滿足所以顯示失敗。而第二個條件則顯示成功,代表整條自動化流程還是會繼續執行下去。會這樣是因為兩個條件中間是用或(OR)串起來的。

💡每個執行歷程最多只會保留15天。但若流程中的延遲時間超過15天,歷程還是會保留直到流程執行結束。舉例來說,假設某流程的延遲時間總共為17天,那歷程就會保留17天。

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