工作流程自動化：條件

❗此功能僅開放給進階版以及專業版的Pipedrive用戶。

建立自動化工作流程時，其中一項不可忽略的要點就是要設定什麼條件。

你可以把條件看成篩選器，唯有當觸發事件滿足條件時，自動化流程才會啟動。

根據我們上方的截圖案例，當有一筆交易被更新，而且更新內容為交易階段變更為已提案時(條件)，Pipedrive會自動建立報價活動。

被動vs.主動條件

自動化工作流程的條件可以被分為兩大類：被動與主動。

上述分類非常有助於自動化流程的除錯。倘若你建立的自動化流程執行失敗，請問問自己：

第三個問題尤其關鍵，因為自動化流程的觸發事件一定是個動作🐎

❗時常有客戶詢問交易閒置或欄位空值能否當作觸發條件。由於這些都不是動作，所以無法當作自動化流程的觸發事件。

有些條件淺顯易懂，有些則曖昧模糊，像極了❤️

為此我們特別羅列出常見的自動化術語以及它們各自的意涵。

名稱	解釋	例子
已變更為	某個資料項目的欄位值被更新成特定值。	交易階段已變更為寄出提案書。
已變更	某個資料項目的欄位值被更新，無論被更新成什麼值。	交易階段已變更。
是	和已變更為不同，是必須為絕對的特定值。	交易階段是寄出提案書。
包含	文字內容的欄位有包含特定字詞。	人員名字包含business。
不是空白的	指定欄位只要包含任何值都算。	組織地址不是空白的。
擁有者/指派給使用者為	特定資料項目(交易/聯絡人/活動)被指派給特定使用者。	活動被指派給使用者A。
建立者是	建立者和擁有者是不一樣的。建立者是指新增這個資料項目的人。	組織建立者是使用者B。
篩選器符合	代表資料項目滿足篩選器的篩選條件。	人員篩選器符合人員標籤是 cold。

若你希望自動化流程是依據交易階段觸發的，請善用交易階段已變更為，或是交易階段已變更條件。你也可以使用交易階段是條件，不過這就必須搭配其他條件一同使用了，因為它屬於被動條件。

注意：交易階段的變更是不看方向的。舉例來說，假設你在銷售流程中把交易卡片往回拖，而不是往下個階段拉過去，往回拖的動作還是會觸發自動化流程。

由於輸入篩選器結果也算是種動作，因此能夠被自動化流程觸發。但請注意，自動化流程無法去更動篩選器結果的資料項目。

完蛋了，聽君一席話，如聽一席話🙄

我們用例子來說明更清楚：今天你用篩選器篩出了人員清單，仍然無法用自動化流程去變更這些人員的標籤。替代方法是善用Pipedrive的大量編輯功能，